Сравнение ACSTX с ACEIX

С начала года, ACSTX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности ACEIX в 2.15%

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки ACEIX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и ACEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.