Сравнение OKTG с IQRA
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - OKTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. OKTG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность 110.88%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 11.40%.
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTG и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 11.40% | 0.10% |
Correlation
The correlation between OKTG and IQRA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTG vs. IQRA — Ранг доходности на риск
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQRA
Сравнение OKTG c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTG | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTG и IQRA
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -15.70% | -44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -0.16% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -3.12% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и IQRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.12% | 10.92% | +122.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.12% | 12.82% | +120.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.12% | 12.82% | +120.30% |
Сравнение комиссий OKTG и IQRA
OKTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и IQRA
OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.62% | 2.83% | 3.53% | 2.14% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKTG and IQRA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for OKTG.
IQRA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for OKTG.
OKTG is categorized as Leveraged Equities, while IQRA is REIT. They also come from different issuers: Leverage Shares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 0.65% for IQRA.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор