Сравнение OKTG с GII
OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - OKTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. OKTG is actively managed, while GII is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. OKTG charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GII.
Доходность
Сравнение доходности OKTG и GII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность 40.39%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 9.45%.
OKTG
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 48.25%
- С начала года
- 40.39%
- 6 месяцев
- 31.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GII
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам OKTG и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 40.39% | 5.90% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.45% | 0.42% |
Correlation
The correlation between OKTG and GII is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTG vs. GII — Ранг доходности на риск
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GII
Сравнение OKTG c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTG | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTG и GII
Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и GII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTG | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -50.98% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.62% | -3.03% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -11.49% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и GII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTG | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.51% | 10.86% | +122.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.51% | 14.09% | +119.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.51% | 17.08% | +116.43% |
Сравнение комиссий OKTG и GII
OKTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и GII
OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.67% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKTG and GII have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for OKTG.
GII has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for OKTG.
OKTG is categorized as Leveraged Equities, while GII is Utilities Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 0.40% for GII.
Подберите оптимальное распределение для OKTG и GII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор