Сравнение OIOIX с CPXIX
OIOIX (AXS Income Opportunities Fund) and CPXIX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIOIX charges 1.34%/yr vs 0.84%/yr for CPXIX.
Доходность
Сравнение доходности OIOIX и CPXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OIOIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам OIOIX и CPXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIOIX AXS Income Opportunities Fund | 1.53% | -2.04% | 8.71% | 22.13% | -20.56% | 21.10% | -18.05% | 20.96% | -8.31% | 5.21% |
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 1.66% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 18.11% | -4.65% | 10.88% |
Correlation
The correlation between OIOIX and CPXIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between OIOIX and CPXIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIOIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск
OIOIX
CPXIX
Сравнение OIOIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Income Opportunities Fund (OIOIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIOIX | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.17 | — |
Просадки
Сравнение просадок OIOIX и CPXIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIOIX | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OIOIX и CPXIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIOIX | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.16% | — |
Сравнение комиссий OIOIX и CPXIX
OIOIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIOIX и CPXIX
Дивидендная доходность OIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности CPXIX в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.78% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
OIOIX AXS Income Opportunities Fund | 4.87% | 3.98% | 5.23% | 7.08% | 7.77% | 5.98% | 6.96% | 6.51% | 8.10% | 5.63% | 7.43% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
OIOIX and CPXIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OIOIX и CPXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор