Сравнение OIOIX с CCVIX
OIOIX (AXS Income Opportunities Fund) and CCVIX (Calamos Convertible Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIOIX charges 1.34%/yr vs 1.10%/yr for CCVIX.
Доходность
Сравнение доходности OIOIX и CCVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OIOIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCVIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 45.95%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам OIOIX и CCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIOIX AXS Income Opportunities Fund | 1.53% | -2.04% | 8.71% | 22.13% | -20.56% | 21.10% | -18.05% | 20.96% | -8.31% | 5.21% |
CCVIX Calamos Convertible Fund | 26.29% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
Correlation
The correlation between OIOIX and CCVIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between OIOIX and CCVIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIOIX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск
OIOIX
CCVIX
Сравнение OIOIX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Income Opportunities Fund (OIOIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIOIX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.81 | — |
Просадки
Сравнение просадок OIOIX и CCVIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIOIX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.89% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OIOIX и CCVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIOIX | CCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.89% | — |
Сравнение комиссий OIOIX и CCVIX
OIOIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии CCVIX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIOIX и CCVIX
Дивидендная доходность OIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности CCVIX в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 8.12% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
OIOIX AXS Income Opportunities Fund | 4.87% | 3.98% | 5.23% | 7.08% | 7.77% | 5.98% | 6.96% | 6.51% | 8.10% | 5.63% | 7.43% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
OIOIX and CCVIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OIOIX и CCVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор