PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIOIX с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIOIX с FIQVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIOIX (AXS Income Opportunities Fund) and FIQVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIOIX charges 1.34%/yr vs 0.59%/yr for FIQVX.

Доходность

Сравнение доходности OIOIX и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Income Opportunities Fund (OIOIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OIOIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIQVX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.95%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.82%
1 год
42.88%
3 года*
19.34%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIOIX и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OIOIX
AXS Income Opportunities Fund		1.53%-2.04%8.71%22.13%-20.56%21.10%-18.05%20.96%-8.49%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		24.22%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Correlation

The correlation between OIOIX and FIQVX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between OIOIX and FIQVX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Income Opportunities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с OIOIX:
OIOIX с LBFFXOIOIX с PPSIXOIOIX с CPXIXOIOIX с PISHXOIOIX с CCVIXOIOIX с CICVXOIOIX с DPIIX
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с JPDIXFIQVX с LDPFIQVX с PISHXFIQVX с CICVX

Доходность на риск

OIOIX vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIOIX
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIOIX c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Income Opportunities Fund (OIOIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OIOIX vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIOIXFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.98

—

Просадки

Сравнение просадок OIOIX и FIQVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIOIXFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.99%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OIOIX и FIQVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIOIXFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.06%

—

Сравнение комиссий OIOIX и FIQVX

OIOIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FIQVX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIOIX и FIQVX

Дивидендная доходность OIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности FIQVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		9.00%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%
OIOIX
AXS Income Opportunities Fund		4.87%3.98%5.23%7.08%7.77%5.98%6.96%6.51%8.10%5.63%7.43%6.92%

Часто задаваемые вопросы

OIOIX and FIQVX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIOIX и FIQVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор