Сравнение OILT с MLPI
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. OILT is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILT charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности OILT и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
OILT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILT и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 23.87% | -0.12% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between OILT and MLPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. MLPI — Ранг доходности на риск
OILT
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILT c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILT | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILT и MLPI
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -5.38% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -2.18% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -1.49% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 13.05% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 13.05% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 13.05% | +15.71% |
Сравнение комиссий OILT и MLPI
OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и MLPI
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.66% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
OILT and MLPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.66% for OILT.
OILT is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Texas Capital and NEOS. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для OILT и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор