Сравнение OILGX с VIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и VIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и VIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | -0.60% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у VIDAX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции VIDAX по среднегодовой доходности: 15.36% против 2.16% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
VIDAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и VIDAX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIDAX в 0.86%.
Доходность на риск
OILGX vs. VIDAX — Ранг доходности на риск
OILGX
VIDAX
Сравнение OILGX c VIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | VIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.73 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.77 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.93 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и VIDAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и VIDAX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности VIDAX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.45% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и VIDAX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки VIDAX в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и VIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -17.08% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -5.92% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -17.08% | -22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -17.08% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -2.65% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -2.04% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.36% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и VIDAX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | VIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 1.32% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 2.01% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 6.33% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 5.14% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 4.54% | +17.46% |