PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с ACIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-6.37%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		-10.03%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью -10.03%.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

ACIHX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
16.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с SCHGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с FDGRXACIHX с FXAIXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGX

Сравнение комиссий OILGX и ACIHX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
ACIHX
American Century Growth Fund G Class

Доходность на риск

OILGX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXACIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.78

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.68

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между OILGX и ACIHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и ACIHX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности ACIHX в 17.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		17.73%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и ACIHX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и ACIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-24.00%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-16.40%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-13.25%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-4.95%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.75%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и ACIHX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 6.96% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.80%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.60%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

22.68%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

21.28%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

21.28%

+0.72%