PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-7.58%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.63% соответственно.

OIGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-6.98%
1 год
6.48%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
4.75%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OIGAX и MSIGX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.77

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.26

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.31

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

1.22

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.77

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.54

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между OIGAX и MSIGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и MSIGX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		47.65%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и MSIGX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-57.22%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-11.78%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-26.73%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-35.41%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-8.38%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-9.03%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.27%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и MSIGX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.28%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.48%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.55%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.92%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.87%

+0.52%