Сравнение OIGAX с IVNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и IVNQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A	-6.13%	15.86%	-1.85%	20.93%	-27.31%	10.38%	12.40%
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund	-4.77%	20.77%	25.43%	54.62%	-32.05%	26.75%	8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -4.77%.

OIGAX

1 день: 1.56%

1 месяц: -3.10%

С начала года: -6.13%

6 месяцев: -6.29%

1 год: 7.34%

3 года*: 5.26%

5 лет*: 0.28%

10 лет*: 4.91%

IVNQX

1 день: 1.18%

1 месяц: -2.79%

С начала года: -4.77%

6 месяцев: -3.34%

1 год: 23.24%

3 года*: 22.74%

5 лет*: 13.21%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Название символа

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OIGAX:

OIGAX с SPY OIGAX с HNACX OIGAX с FZILX OIGAX с EFG OIGAX с FIGFX OIGAX с EFA OIGAX с PRNHX

Часто сравнивают с IVNQX:

IVNQX с QQQ IVNQX с USNQX IVNQX с QQQM IVNQX с FVIAX IVNQX с SWLSX IVNQX с VIGAX IVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OIGAX и IVNQX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OIGAX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

IVNQX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IVNQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OIGAX	IVNQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	1.08	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	1.67	-0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.24	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	2.01	-1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.85	7.35	-5.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OIGAX	IVNQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	1.08	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.59	-0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.64	-0.27

Корреляция

Корреляция между OIGAX и IVNQX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и IVNQX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.92%, что больше доходности IVNQX в 1.37%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A	46.92%	44.04%	11.27%	11.59%	0.00%	13.52%	14.72%	0.84%	1.08%	0.59%	1.02%	0.87%
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund	1.37%	1.31%	0.72%	0.54%	0.73%	0.84%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и IVNQX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OIGAX	IVNQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.43%	-34.83%	-32.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.61%	-11.95%	-2.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.41%	-34.83%	-5.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.11%	-7.87%	-3.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.37%	-8.45%	-8.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.85%	3.43%	+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и IVNQX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OIGAX	IVNQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.62%	6.63%	+0.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.17%	12.93%	-0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.07%	22.55%	-4.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.69%	22.50%	-3.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.39%	22.56%	-4.17%

Сравнение OIGAX с IVNQX

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и IVNQX

Сравнение доходности по годам OIGAX и IVNQX

Доходность по периодам

OIGAX

IVNQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OIGAX и IVNQX

Доходность на риск

OIGAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

OIGAX

IVNQX

Сравнение OIGAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OIGAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и IVNQX

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и IVNQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и IVNQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)