PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OALC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OALC с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OALC is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OALC charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности OALC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OALC показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

OALC

1 день
-0.63%
1 месяц
6.75%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.95%
3 года*
23.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OALC и TEXN

2026 (YTD)2025
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.60%12.15%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between OALC and TEXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов OALC и TEXN

Секторы
OALC
TEXN

Технологии

37.8%
15.5%

Финансовые услуги

14.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.6%

Промышленность

7.6%
16.9%

Здравоохранение

6.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Энергетика

2.5%
36.1%

Сырьевые материалы

1.3%
0.8%

Недвижимость

1.0%
4.2%

Технологии

OALC
37.8%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

OALC
14.7%
TEXN
4.1%

Потребительский циклический сектор

OALC
11.1%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

OALC
8.4%
TEXN
3.6%

Промышленность

OALC
7.6%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

OALC
6.4%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

OALC
5.3%
TEXN
2.1%

Коммунальные услуги

OALC
3.0%
TEXN
2.9%

Энергетика

OALC
2.5%
TEXN
36.1%

Сырьевые материалы

OALC
1.3%
TEXN
0.8%

Недвижимость

OALC
1.0%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Large Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с BLCR
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

OALC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OALC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OALCTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OALC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OALCTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.75

-2.06

Просадки

Сравнение просадок OALC и TEXN

Максимальная просадка OALC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OALC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OALCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-6.34%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.24%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-1.12%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OALC и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OALCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.19%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

14.19%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

14.19%

+3.09%

Сравнение комиссий OALC и TEXN

OALC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OALC и TEXN

Дивидендная доходность OALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OALC and TEXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OALC.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.53% for OALC.

They also come from different issuers: Oneascent and iShares. Their fees differ too: 0.49% for OALC and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OALC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор