Сравнение NYM с FWD
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NYM charges 0.27%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности NYM и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 29.21%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 62.30%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
FWD AB Disruptors ETF | 29.21% | -3.12% |
Correlation
The correlation between NYM and FWD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. FWD — Ранг доходности на риск
NYM
FWD
Сравнение NYM c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.51 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и FWD
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -29.02% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -8.03% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -4.06% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 25.15% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 25.00% | -22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 25.00% | -22.95% |
Сравнение комиссий NYM и FWD
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и FWD
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FWD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and FWD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
NYM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.09% for FWD.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while FWD is Global Equities. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для NYM и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор