Сравнение NYM с YEAR
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and YEAR (AB Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NYM charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for YEAR.
Доходность
Сравнение доходности NYM и YEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.11%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.11% | 0.57% |
Correlation
The correlation between NYM and YEAR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. YEAR — Ранг доходности на риск
NYM
YEAR
Сравнение NYM c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 4.25 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и YEAR
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и YEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -0.61% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.12% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.06% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и YEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 0.78% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.15% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.15% | +0.90% |
Сравнение комиссий NYM и YEAR
NYM берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и YEAR
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности YEAR в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.15% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and YEAR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for NYM.
YEAR has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.73% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.25% for YEAR.
Подберите оптимальное распределение для NYM и YEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор