PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWQIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWQIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NWQIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWQIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, NWQIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции NWQIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.50% против 8.70% соответственно.

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Flexible Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с FGTIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий NWQIX и CONWX

NWQIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

NWQIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWQIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWQIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.71

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.37

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.21

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.39

12.51

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWQIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWQIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWQIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWQIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.71

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Корреляция

Корреляция между NWQIX и CONWX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWQIX и CONWX

Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWQIX и CONWX

Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWQIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-26.09%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-8.60%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-12.49%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

-26.09%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.27%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.78%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.52%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NWQIX и CONWX

Текущая волатильность для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) составляет 1.97%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWQIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.25%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

5.47%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

10.70%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

10.27%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

11.16%

-4.84%