Сравнение NVIT с AMDW
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 144.27%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 144.27%
- 6 месяцев
- 137.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 144.27% | -9.60% |
Correlation
The correlation between NVIT and AMDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVIT c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 3.57 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и AMDW
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -34.64% | +23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -16.46% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -14.61% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 82.70% | -52.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 82.70% | -52.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 82.70% | -52.81% |
Сравнение комиссий NVIT и AMDW
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и AMDW
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности AMDW в 34.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.70% | 34.78% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and AMDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
AMDW has the higher dividend yield at 34.70%, compared with 12.84% for NVIT.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор