Сравнение NVIR с MLPI
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
NVIR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.17% | 1.59% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between NVIR and MLPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. MLPI — Ранг доходности на риск
NVIR
MLPI
Сравнение NVIR c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVIR | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 3.49 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок NVIR и MLPI
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -5.38% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.84% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.27% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 13.05% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 13.05% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 13.05% | +6.19% |
Сравнение комиссий NVIR и MLPI
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и MLPI
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and MLPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 0.75% for NVIR.
They also come from different issuers: Horizon and Neos. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор