PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSB с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSB с CARY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Angel Oak Income ETF (CARY).

NUSB и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSB и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSB и CARY

2026 (YTD)20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		0.83%4.71%0.16%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, NUSB показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.

NUSB

1 день
0.06%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Ultra Short Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с NUSB:
NUSB с TBILNUSB с SGOVNUSB с XBILNUSB с BAMUNUSB с USDXNUSB с EVSBNUSB с BOXX
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий NUSB и CARY

NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

NUSB vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSB
Ранг доходности на риск NUSB: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSB: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSB: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSB c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSBCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.42

3.09

+7.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

26.35

4.52

+21.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.58

1.67

+4.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

27.86

5.08

+22.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

203.13

19.05

+184.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSB vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSB на текущий момент составляет 10.42, что выше коэффициента Шарпа CARY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSB и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSBCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42

3.09

+7.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.47

2.83

+9.64

Корреляция

Корреляция между NUSB и CARY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSB и CARY

Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024
NUSB
Nuveen Ultra Short Income ETF		4.42%4.51%3.61%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%

Просадки

Сравнение просадок NUSB и CARY

Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSBCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-1.28%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-1.28%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.22%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.34%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSB и CARY

Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.13%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSBCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.89%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

1.27%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

2.05%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

2.18%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

2.18%

-1.79%