Сравнение NURE с IQRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).
NURE и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NURE и IQRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 3.74% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и IQRA
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Доходность на риск
NURE vs. IQRA — Ранг доходности на риск
NURE
IQRA
Сравнение NURE c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.08 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.52 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.46 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.32 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.08 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.69 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NURE и IQRA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и IQRA
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IQRA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и IQRA
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и IQRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -15.70% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -9.78% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -5.68% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -3.17% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.26% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и IQRA
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.41% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 7.61% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 12.89% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 12.87% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 12.87% | +9.02% |