Сравнение NUGY с BAR
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). NUGY is actively managed, while BAR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 3.81%.
NUGY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -0.44% | 2.38% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 5.93% |
Correlation
The correlation between NUGY and BAR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. BAR — Ранг доходности на риск
NUGY
BAR
Сравнение NUGY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.91 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок NUGY и BAR
Максимальная просадка NUGY за все время составила -17.39%, что меньше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.39% | -21.53% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -17.02% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.45% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 26.43% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 17.90% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 16.38% | +10.18% |
Сравнение комиссий NUGY и BAR
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и BAR
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.31%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 70.31% | 12.18% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and BAR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 70.31%, compared with 0.00% for BAR.
NUGY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор