Сравнение NPFI с CSSD
NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности NPFI и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPFI показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 3.07%.
NPFI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPFI и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.99% | 0.57% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.07% | 0.49% |
Correlation
The correlation between NPFI and CSSD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFI vs. CSSD — Ранг доходности на риск
NPFI
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NPFI c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPFI | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPFI и CSSD
Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFI | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -2.32% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.29% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFI и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFI | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.07% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.07% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.07% | -0.13% |
Сравнение комиссий NPFI и CSSD
NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFI и CSSD
Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности CSSD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.62% | 0.53% | 0.00% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.38% | 6.33% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
NPFI and CSSD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 2.62% for CSSD.
They also come from different issuers: Nuveen and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.55% for NPFI and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для NPFI и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор