Сравнение NIU с SMR
NIU (Niu Technologies) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. NIU operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NIU returned -41.16%/yr vs 3.78%/yr for SMR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIU и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIU показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у SMR с доходностью -15.31%.
NIU
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- -22.98%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -31.81%
- 1 год
- -33.70%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -41.16%
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -47.48%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIU и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIU Niu Technologies | -21.45% | 69.27% | -18.26% | -58.13% | -67.54% | -42.57% | 1.78% |
SMR NuScale Power Corporation | -15.31% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
Correlation
The correlation between NIU and SMR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NIU:
$192.42M
SMR:
$3.84B
NIU:
-$1.14
SMR:
-$2.02
NIU:
0.04
SMR:
126.69
NIU:
0.24
SMR:
3.29
NIU:
$4.52B
SMR:
$18.10M
NIU:
$881.65M
SMR:
$4.45M
NIU:
-$128.12M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIU vs. SMR — Ранг доходности на риск
NIU
SMR
Сравнение NIU c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niu Technologies (NIU) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIU | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.74 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.10 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIU | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.04 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.04 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NIU и SMR
Максимальная просадка NIU за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIU и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIU | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -87.47% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.71% | -82.86% | +23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.72% | -82.86% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -87.47% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.19% | -77.54% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.62% | -34.90% | -30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 56.01% | -22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIU и SMR
Текущая волатильность для Niu Technologies (NIU) составляет 21.10%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 30.07%. Это указывает на то, что NIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIU | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.10% | 30.07% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.25% | 69.43% | -25.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.47% | 103.99% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.50% | 93.23% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.96% | 89.24% | -14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIU и SMR
Ни NIU, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIU и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niu Technologies и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NIU and SMR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (30.07%) compared to NIU (21.10%). In terms of maximum drawdown, NIU dropped -96.70% vs SMR's -87.47%.
NIU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIU и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор