Сравнение NELS с CVSE
NELS (Nelson Select ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. NELS charges 1.69%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности NELS и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NELS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NELS и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 9.49% | 2.42% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELS vs. CVSE — Ранг доходности на риск
NELS
CVSE
Сравнение NELS c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelson Select ETF (NELS) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELS | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NELS и CVSE
Максимальная просадка NELS за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELS и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELS | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -20.29% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.68% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.69% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NELS и CVSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELS | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 6.42% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.85% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.85% | +0.95% |
Сравнение комиссий NELS и CVSE
NELS берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELS и CVSE
NELS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
NELS Nelson Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.69% for NELS.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for NELS.
They also come from different issuers: Nelson Capital Management and Calvert. Their fees differ too: 1.69% for NELS and 0.29% for CVSE.
Подберите оптимальное распределение для NELS и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор