Сравнение NELS с BUFH
NELS (Nelson Select ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NELS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nelson Capital Management, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NELS charges 1.69%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности NELS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NELS показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.21%.
NELS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NELS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 9.49% | 2.42% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.21% | 1.34% |
Correlation
The correlation between NELS and BUFH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NELS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelson Select ETF (NELS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 2.76 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок NELS и BUFH
Максимальная просадка NELS за все время составила -9.30%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -1.53% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.28% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.18% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 2.38% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 2.38% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 2.38% | +12.42% |
Сравнение комиссий NELS и BUFH
NELS берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELS и BUFH
Ни NELS, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NELS and BUFH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.69% for NELS.
NELS and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NELS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Nelson Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 1.69% for NELS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для NELS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор