PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с ANWPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-3.74%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-3.95%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции ANWPX по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.48% соответственно.

NEFFX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
2.23%
1 год
32.25%
3 года*
22.58%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.98%

ANWPX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.45%
1 год
17.48%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.36%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AIVSXNEFFX с GFFFXNEFFX с AMCPXNEFFX с AWSHXNEFFX с CAEIX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий NEFFX и ANWPX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Доходность на риск

NEFFX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.07

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.62

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.60

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

6.44

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.04

Корреляция

Корреляция между NEFFX и ANWPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и ANWPX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности ANWPX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.26%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.84%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и ANWPX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-52.34%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.48%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-34.45%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-34.45%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-7.44%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-8.13%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и ANWPX

American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.14%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

10.41%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

17.07%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

17.15%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.77%

+1.23%