PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVG с NURE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. NDVG is actively managed, while NURE is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for NURE.

Доходность

Сравнение доходности NDVG и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NURE

1 день
0.55%
1 месяц
4.16%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.80%
1 год
7.38%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVG и NURE

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		11.00%-7.51%6.65%13.09%-28.48%13.22%

Correlation

The correlation between NDVG and NURE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between NDVG and NURE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDVG и NURE

Секторы
NDVG
NURE

Технологии

28.9%

-

Финансовые услуги

14.7%

-

Промышленность

10.2%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Недвижимость

3.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

NDVG
28.9%
NURE

-

Финансовые услуги

NDVG
14.7%
NURE

-

Промышленность

NDVG
10.2%
NURE

-

Здравоохранение

NDVG
9.8%
NURE

-

Потребительский циклический сектор

NDVG
9.7%
NURE

-

Потребительский защитный сектор

NDVG
7.7%
NURE

-

Энергетика

NDVG
5.3%
NURE

-

Коммунальные услуги

NDVG
5.1%
NURE

-

Недвижимость

NDVG
3.9%
NURE
100.0%

Коммуникационные услуги

NDVG
2.7%
NURE

-

Сырьевые материалы

NDVG
2.2%
NURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRONDVG с DGRWNDVG с VUGNDVG с BDGS
Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY

Доходность на риск

NDVG vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NDVG vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.27

—

Просадки

Сравнение просадок NDVG и NURE

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVGNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-12.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и NURE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVGNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.80%

—

Сравнение комиссий NDVG и NURE

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и NURE

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности NURE в 4.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.48%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NDVG and NURE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NURE has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.41% for NDVG.

NDVG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NURE is REIT. Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.35% for NURE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVG и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор