Сравнение NDVG с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NDVG и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVG и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVG и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -2.18% | 10.06% | 17.60% | 15.15% | -9.55% | 11.07% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVG показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NDVG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVG и NURE
NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NDVG vs. NURE — Ранг доходности на риск
NDVG
NURE
Сравнение NDVG c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVG | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.42 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | -0.48 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.58 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -1.25 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.42 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между NDVG и NURE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и NURE
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и NURE
Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVG | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -46.05% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -14.10% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -22.30% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -12.23% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 6.54% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и NURE
Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) составляет 4.17%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVG | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.67% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.92% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 19.41% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 19.58% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 21.89% | -7.34% |