Сравнение NASA с TOLL
NASA (Tema Space Innovators ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both exchange-traded funds - NASA is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema, while TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NASA charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.
Доходность
Сравнение доходности NASA и TOLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NASA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASA и TOLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | 34.77% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 23.07% |
Correlation
The correlation between NASA and TOLL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASA vs. TOLL — Ранг доходности на риск
NASA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLL
Сравнение NASA c TOLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASA | TOLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASA и TOLL
Максимальная просадка NASA за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и TOLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASA | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -15.54% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | 0.00% | -22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -2.38% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NASA и TOLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASA | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 14.94% | +53.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 15.97% | +52.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 15.97% | +52.73% |
Сравнение комиссий NASA и TOLL
NASA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASA и TOLL
NASA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
NASA and TOLL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for NASA.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for NASA.
NASA is categorized as Aerospace & Defense, while TOLL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for NASA and 0.55% for TOLL.
Подберите оптимальное распределение для NASA и TOLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор