Сравнение NASA с DFEN
NASA (Tema Space Innovators ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NASA is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). NASA is actively managed, while DFEN is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASA charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности NASA и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NASA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 27.13%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- 66.62%
- 5 лет*
- 30.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASA и DFEN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | 34.77% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 32.85% |
Correlation
The correlation between NASA and DFEN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASA vs. DFEN — Ранг доходности на риск
NASA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFEN
Сравнение NASA c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASA | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASA и DFEN
Максимальная просадка NASA за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASA | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -91.36% | +65.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -22.62% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -45.19% | +39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NASA и DFEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASA | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 66.02% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 60.79% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 71.66% | -2.96% |
Сравнение комиссий NASA и DFEN
NASA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASA и DFEN
NASA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.56% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
NASA Tema Space Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NASA and DFEN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NASA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NASA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for NASA.
NASA is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tema and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NASA and 0.99% for DFEN.
Подберите оптимальное распределение для NASA и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор