Сравнение MYHA с IBHG
MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. MYHA is actively managed, while IBHG is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHA charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности MYHA и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHA и IBHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between MYHA and IBHG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHA vs. IBHG — Ранг доходности на риск
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHG
Сравнение MYHA c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHA | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHA и IBHG
Максимальная просадка MYHA за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHA и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHA | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -13.85% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.61% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHA и IBHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHA | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 2.01% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.31% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.29% | -4.48% |
Сравнение комиссий MYHA и IBHG
MYHA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHA и IBHG
Дивидендная доходность MYHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IBHG в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.03% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHA and IBHG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MYHA.
IBHG has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHA and 0.35% for IBHG.
Подберите оптимальное распределение для MYHA и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор