Сравнение MNHYX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
MNHYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MNHYX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNHYX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | -0.59% | 6.65% | 9.63% | 13.19% | -7.59% | 9.99% | 6.26% | 13.99% | -1.30% | 8.49% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MNHYX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MNHYX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 4.03% соответственно.
MNHYX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 6.65%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNHYX и CWFIX
MNHYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
MNHYX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
MNHYX
CWFIX
Сравнение MNHYX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNHYX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.13 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 4.52 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.85 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.96 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 18.37 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.13 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.61 | 1.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.09 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между MNHYX и CWFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNHYX и CWFIX
Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | 6.89% | 6.95% | 6.38% | 6.66% | 5.93% | 7.93% | 4.98% | 6.63% | 5.26% | 5.16% | 6.49% | 5.60% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок MNHYX и CWFIX
Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -12.41% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.37% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.84% | -6.36% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -12.41% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.71% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.87% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.29% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNHYX и CWFIX
Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.79% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 1.07% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 1.74% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.75% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.09% | +1.06% |