Сравнение MMGPX с LSHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMGPX и LSHAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-14.93%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	50.22%	-19.53%	82.16%	-19.74%	39.45%	42.75%	5.23%	31.30%	-8.18%	13.06%

Доходность по периодам

С начала года, MMGPX показывает доходность -14.93%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%.

MMGPX

1 день: -1.27%

1 месяц: -9.08%

С начала года: -14.93%

6 месяцев: -23.43%

1 год: 3.91%

3 года*: 19.10%

5 лет*: -19.96%

10 лет*: —

LSHAX

1 день: -7.12%

1 месяц: -9.27%

С начала года: 50.22%

6 месяцев: 41.09%

1 год: 5.55%

3 года*: 29.23%

5 лет*: 17.40%

10 лет*: 19.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Название символа

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с HLGEX MMGPX с MACGX MMGPX с TWHIX MMGPX с BMDSX MMGPX с FRSGX

Часто сравнивают с LSHAX:

LSHAX с SCHG LSHAX с VIGAX LSHAX с FCNTX LSHAX с VUG LSHAX с RIPIX LSHAX с ADJEX LSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий MMGPX и LSHAX

MMGPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

MMGPX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGPX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MMGPX	LSHAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.10	0.17	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.38	0.53	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.07	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.02	0.12	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.05	0.19	-0.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGPX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGPX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MMGPX	LSHAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10	0.17	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.44	0.52	-0.96
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.35	-0.21

Корреляция

Корреляция между MMGPX и LSHAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и LSHAX

Дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности LSHAX в 7.71%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.50%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	7.71%	11.59%	4.66%	9.40%	1.76%	0.11%	0.53%	0.00%	4.85%	3.94%	1.84%

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и LSHAX

Максимальная просадка MMGPX за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MMGPX	LSHAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.45%	-69.03%	-18.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.79%	-37.04%	+9.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-86.09%	-45.79%	-40.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-74.10%	-15.53%	-58.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-38.69%	-21.94%	-16.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.11%	24.25%	-13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и LSHAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) составляет 7.90%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MMGPX	LSHAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.90%	9.76%	-1.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.47%	27.25%	-5.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.90%	40.86%	-8.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.71%	33.69%	+12.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.03%	30.16%	+8.87%

Сравнение MMGPX с LSHAX

Доходность

Сравнение доходности MMGPX и LSHAX

Сравнение доходности по годам MMGPX и LSHAX

Доходность по периодам

MMGPX

LSHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MMGPX и LSHAX

Доходность на риск

MMGPX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

MMGPX

LSHAX

Сравнение MMGPX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MMGPX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGPX и LSHAX

Просадки

Сравнение просадок MMGPX и LSHAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MMGPX и LSHAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)