PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

MMAX и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и KAPR

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий MMAX и KAPR

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.74

+2.02

Корреляция

Корреляция между MMAX и KAPR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и KAPR

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и KAPR

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-16.91%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-8.39%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-4.02%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и KAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

10.19%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

11.77%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

11.71%

-9.10%