iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении MMAX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: годовая альфа составляет 5.27%, бета — 0.12, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 02.04.2025.

• Этот ETF участвовал в 21.53% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -25.29%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Этот ETF показал годовую альфу 5.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.12 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия MMAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF показал максимальную просадку в 1.93%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.