Сравнение MLPI с IGE
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. MLPI is actively managed, while IGE is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 22.98%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам MLPI и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 22.98% | 1.91% |
Correlation
The correlation between MLPI and IGE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. IGE — Ранг доходности на риск
MLPI
IGE
Сравнение MLPI c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.30 | +3.18 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и IGE
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -67.55% | +62.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.86% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -18.90% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и IGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 15.98% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 22.45% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 24.94% | -11.89% |
Сравнение комиссий MLPI и IGE
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и IGE
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности IGE в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.89% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and IGE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.89% for IGE.
They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.39% for IGE.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор