Сравнение MIGO с SCHX
MIGO (MIG Core ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MIGO is actively managed, while SCHX is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам MIGO и SCHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.34% |
Correlation
The correlation between MIGO and SCHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. SCHX — Ранг доходности на риск
MIGO
SCHX
Сравнение MIGO c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.84 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и SCHX
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -34.33% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.91% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.97% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 12.29% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 17.16% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 18.16% | +7.01% |
Сравнение комиссий MIGO и SCHX
MIGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и SCHX
MIGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MIGO and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for MIGO.
SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for MIGO.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор