PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с INIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDSX с INIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Fund (MIDSX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX).

MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г.. INIVX управляется VanEck. Фонд был запущен 9 февр. 1956 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и INIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDSX и INIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDSX
Midas Fund		11.46%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		9.59%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у INIVX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям INIVX по среднегодовой доходности: 14.10% против 18.77% соответственно.

MIDSX

1 день
7.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.46%
6 месяцев
30.98%
1 год
131.55%
3 года*
47.59%
5 лет*
23.76%
10 лет*
14.10%

INIVX

1 день
7.01%
1 месяц
-19.57%
С начала года
9.59%
6 месяцев
29.50%
1 год
116.46%
3 года*
49.06%
5 лет*
25.68%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

VanEck International Investors Gold Fund

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с SGDLXMIDSX с CEFMIDSX с FEURXMIDSX с FSAGX
Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с VTSAXINIVX с NVDAINIVX с SPYINIVX с GC=FINIVX с SMHINIVX с SICNXINIVX с FSAGX

Сравнение комиссий MIDSX и INIVX

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии INIVX в 1.42%.

MIDSX
Midas Fund
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund

Доходность на риск

MIDSX vs. INIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c INIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDSXINIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.56

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.71

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

3.97

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

14.93

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDSX vs. INIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INIVX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и INIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDSXINIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.56

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между MIDSX и INIVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и INIVX

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.49%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и INIVX

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и INIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDSXINIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-78.96%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-29.60%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.48%

-45.06%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

-51.20%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.85%

-19.57%

-16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-37.84%

-25.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

7.87%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и INIVX

Midas Fund (MIDSX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеют волатильность 17.95% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDSXINIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.95%

17.13%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

38.44%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

45.71%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

33.66%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

34.19%

-0.77%