Сравнение MGDIX с LGLIX

С начала года, MGDIX показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у LGLIX с доходностью 46.69%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям LGLIX по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LGLIX в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGDIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGLIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGDIX и LGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как LGLIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MGDIX за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки LGLIX в -55.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и LGLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) составляет 3.07%, в то время как у Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.