Сравнение MFVL с USCF
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MFVL is actively managed, while USCF is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for USCF.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и USCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у USCF с доходностью 3.99%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и USCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 3.99% | 1.11% |
Correlation
The correlation between MFVL and USCF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. USCF — Ранг доходности на риск
MFVL
USCF
Сравнение MFVL c USCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.07 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и USCF
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и USCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -16.67% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.75% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.23% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и USCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 12.82% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 15.16% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 15.16% | -3.01% |
Сравнение комиссий MFVL и USCF
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и USCF
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.77% | 1.84% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and USCF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and Themes. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.29% for USCF.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и USCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор