Сравнение MFVL с KWIN
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MFVL is actively managed, while KWIN is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.31% |
Correlation
The correlation between MFVL and KWIN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MFVL c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и KWIN
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -1.58% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.27% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 4.14% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 4.14% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 4.14% | +8.81% |
Сравнение комиссий MFVL и KWIN
MFVL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и KWIN
Ни MFVL, ни KWIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MFVL and KWIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
MFVL and KWIN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Motley Fool and KraneShares. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор