PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MEME is actively managed, while IUSG is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности MEME и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 14.00%.

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и IUSG

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%1.14%

Correlation

The correlation between MEME and IUSG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов MEME и IUSG

Секторы
MEME
IUSG

Технологии

58.8%
48.0%

Промышленность

29.9%
7.5%

Коммунальные услуги

10.7%
0.5%

Финансовые услуги

5.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
17.1%

Здравоохранение

5.4%
6.2%

Энергетика

4.8%
0.2%

Сырьевые материалы

4.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

MEME
58.8%
IUSG
48.0%

Промышленность

MEME
29.9%
IUSG
7.5%

Коммунальные услуги

MEME
10.7%
IUSG
0.5%

Финансовые услуги

MEME
5.7%
IUSG
8.8%

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
IUSG
17.1%

Здравоохранение

MEME
5.4%
IUSG
6.2%

Энергетика

MEME
4.8%
IUSG
0.2%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
IUSG
0.5%

Потребительский циклический сектор

MEME

-

IUSG
9.3%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

IUSG
1.0%

Недвижимость

MEME

-

IUSG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

MEME vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEME vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MEME и IUSG

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-63.41%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.05%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.74%

-21.44%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и IUSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.99%

15.71%

+58.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.99%

20.86%

+53.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

20.40%

+53.59%

Сравнение комиссий MEME и IUSG

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и IUSG

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEME and IUSG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор