Сравнение DIVN с BGIG
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.12%.
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.12% | 9.00% |
Correlation
The correlation between DIVN and BGIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. BGIG — Ранг доходности на риск
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение DIVN c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и BGIG
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -13.24% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.65% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.75% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 9.05% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 11.90% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 11.90% | -1.34% |
Сравнение комиссий DIVN и BGIG
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и BGIG
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности BGIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.74% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and BGIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.74% for BGIG.
They also come from different issuers: Horizon and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор