Сравнение MARS с IGF
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. MARS is actively managed, while IGF is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности MARS и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам MARS и IGF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | -0.86% |
Correlation
The correlation between MARS and IGF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. IGF — Ранг доходности на риск
MARS
IGF
Сравнение MARS c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 0.24 | +7.01 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и IGF
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -58.33% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -3.82% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -11.87% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и IGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 10.50% | +52.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 13.99% | +48.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 16.83% | +45.78% |
Сравнение комиссий MARS и IGF
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и IGF
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.97% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and IGF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
IGF has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для MARS и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор