Сравнение MARS с AVDV
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности MARS и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -26.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и AVDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | -2.67% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -0.44% |
Correlation
The correlation between MARS and AVDV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVDV
Сравнение MARS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и AVDV
Максимальная просадка MARS за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -43.01% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -4.67% | -40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -6.72% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.55% | 16.56% | +50.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 17.42% | +50.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 19.72% | +47.83% |
Сравнение комиссий MARS и AVDV
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и AVDV
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and AVDV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для MARS и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор