Сравнение LVDS с BILZ
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.47%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LVDS and BILZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. BILZ — Ранг доходности на риск
LVDS
BILZ
Сравнение LVDS c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 10.48 | -8.01 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и BILZ
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -0.52% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.01% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 0.21% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 0.43% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 0.43% | +9.99% |
Сравнение комиссий LVDS и BILZ
LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и BILZ
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and BILZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.07% for BILZ.
LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор