PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUV с UAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LUV и UAL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LUV с UAL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUV или UAL.

Доходность

Сравнение доходности LUV и UAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Airlines Co. (LUV) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUV:

0.47

UAL:

0.79

Коэф-т Сортино

LUV:

0.73

UAL:

1.42

Коэф-т Омега

LUV:

1.10

UAL:

1.18

Коэф-т Кальмара

LUV:

0.22

UAL:

0.67

Коэф-т Мартина

LUV:

1.32

UAL:

2.16

Индекс Язвы

LUV:

10.03%

UAL:

18.85%

Дневная вол-ть

LUV:

40.75%

UAL:

56.17%

Макс. просадка

LUV:

-78.23%

UAL:

-93.50%

Текущая просадка

LUV:

-49.18%

UAL:

-32.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUV:

$17.64B

UAL:

$24.38B

EPS

LUV:

$0.89

UAL:

$10.99

Коэффициент P/E

LUV:

34.78

UAL:

6.79

Коэффициент PEG

LUV:

0.52

UAL:

4.94

Коэффициент P/S

LUV:

0.64

UAL:

0.42

Коэффициент P/B

LUV:

1.88

UAL:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

LUV:

$27.58B

UAL:

$57.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUV:

$5.08B

UAL:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

LUV:

$2.58B

UAL:

$7.65B

Доходность по периодам

С начала года, LUV показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у UAL с доходностью -23.12%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям UAL по среднегодовой доходности: -0.44% против 3.70% соответственно.

LUV

С начала года

-7.40%

1 месяц

16.84%

6 месяцев

-3.49%

1 год

18.06%

3 года

-7.76%

5 лет

2.55%

10 лет

-0.44%

UAL

С начала года

-23.12%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-22.91%

1 год

44.31%

3 года

21.55%

5 лет

24.06%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Airlines Co.

United Airlines Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUV и UAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUV c UAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа UAL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUV и UAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUV и UAL

Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как UAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUV
Southwest Airlines Co.		2.33%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUV и UAL

Максимальная просадка LUV за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и UAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LUV и UAL

Текущая волатильность для Southwest Airlines Co. (LUV) составляет 7.40%, в то время как у United Airlines Holdings, Inc. (UAL) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что LUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUV и UAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
6.43B
13.21B
(LUV) Общая выручка
(UAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUV и UAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southwest Airlines Co. и United Airlines Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
13.5%
62.6%
(LUV) Валовая рентабельность
(UAL) Валовая рентабельность
LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 867.00M при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в -223.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в -149.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.