PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUV с AAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LUV и AAL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LUV с AAL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и American Airlines Group Inc. (AAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUV или AAL.

Доходность

Сравнение доходности LUV и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Airlines Co. (LUV) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUV:

0.87

AAL:

-0.04

Коэф-т Сортино

LUV:

1.19

AAL:

-0.15

Коэф-т Омега

LUV:

1.17

AAL:

0.98

Коэф-т Кальмара

LUV:

0.46

AAL:

-0.21

Коэф-т Мартина

LUV:

2.85

AAL:

-0.72

Индекс Язвы

LUV:

10.02%

AAL:

24.55%

Дневная вол-ть

LUV:

40.91%

AAL:

53.48%

Макс. просадка

LUV:

-78.23%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

LUV:

-44.65%

AAL:

-80.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUV:

$18.74B

AAL:

$7.68B

EPS

LUV:

$0.90

AAL:

$1.00

Коэффициент P/E

LUV:

36.54

AAL:

11.43

Коэффициент PEG

LUV:

0.56

AAL:

0.31

Коэффициент P/S

LUV:

0.68

AAL:

0.14

Коэффициент P/B

LUV:

2.00

AAL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LUV:

$27.58B

AAL:

$54.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUV:

$5.08B

AAL:

$12.62B

EBITDA (12 мес.)

LUV:

$2.58B

AAL:

$4.20B

Доходность по периодам

С начала года, LUV показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -34.60%. За последние 10 лет акции LUV превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: -0.11% против -12.23% соответственно.

LUV

С начала года

0.86%

1 месяц

23.66%

6 месяцев

5.34%

1 год

35.29%

3 года

-7.99%

5 лет

2.13%

10 лет

-0.11%

AAL

С начала года

-34.60%

1 месяц

15.15%

6 месяцев

-22.13%

1 год

-1.89%

3 года

-14.33%

5 лет

1.66%

10 лет

-12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Airlines Co.

American Airlines Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUV и AAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUV c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUV на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа AAL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUV и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUV и AAL

Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUV
Southwest Airlines Co.		2.14%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок LUV и AAL

Максимальная просадка LUV за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и AAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LUV и AAL

Текущая волатильность для Southwest Airlines Co. (LUV) составляет 8.71%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что LUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUV и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
6.43B
12.55B
(LUV) Общая выручка
(AAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUV и AAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
13.5%
25.3%
(LUV) Валовая рентабельность
(AAL) Валовая рентабельность
LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 867.00M при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в -223.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в -149.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.