- ISIN
- US8447411088
- CUSIP
- 844741108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 8 июн. 1971 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.87B
- Enterprise Value
- $25.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.63
- Коэффициент P/E
- 29.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.80B
- Годовой диапазон
- $28.98 - $55.11
- Целевая цена
- $52.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.82%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $266.03M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LUV
Southwest Airlines Co. (LUV) прибавил 19.1% с начала года. По цене $49 за акцию LUV торгуется на 11.5% ниже 52-недельного максимума в $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LUV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Southwest Airlines Co. (LUV) показал доход в 19.08% с начала года и 66.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LUV составила 3.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Southwest Airlines Co.
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- 19.08%
- 1 год
- 66.13%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- 12.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LUV по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1991 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший месяц был июль 1981 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LUV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.98% | 3.66% | -23.40% | 0.93% | 13.26% | 20.24% | -12.54% | 8.49% | 19.08% | ||||
| 2025 | -8.66% | 1.14% | 8.75% | -16.74% | 19.38% | -2.26% | -4.65% | 6.37% | -2.46% | -5.05% | 14.88% | 19.25% | 25.62% |
| 2024 | 3.50% | 14.65% | -14.37% | -11.13% | 3.47% | 7.27% | -5.84% | 7.35% | 3.08% | 3.21% | 5.82% | 4.44% | 19.11% |
| 2023 | 6.78% | -6.12% | -2.58% | -6.91% | -1.39% | 21.87% | -5.66% | -7.49% | -13.84% | -17.88% | 15.02% | 13.64% | -11.82% |
| 2022 | 4.48% | -2.14% | 4.57% | 2.01% | -1.84% | -21.24% | 5.54% | -3.73% | -15.97% | 17.87% | 9.79% | -15.64% | -21.41% |
| 2021 | -5.73% | 32.29% | 5.04% | 2.82% | -2.10% | -13.62% | -4.84% | -1.46% | 3.31% | -8.07% | -6.09% | -3.51% | -8.09% |
Метрики бенчмарка
Southwest Airlines Co. has an annualized alpha of 8.67%, beta of 1.01, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This stock captured 119.47% of S&P 500 Index gains and 104.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.67%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 119.47%
- Участие в снижении
- 104.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUV имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Southwest Airlines Co. (LUV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.50 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 10.58 | -6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Southwest Airlines Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 | $0.61 | $0.48 | $0.38 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Southwest Airlines Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2023 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Southwest Airlines Co. дивидендная доходность составляет 1.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Southwest Airlines Co. коэффициент выплат составляет 44.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Southwest Airlines Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Southwest Airlines Co. показал максимальную просадку в 78.25%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1257 торговых сессий.
Текущая просадка Southwest Airlines Co. составляет 17.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.25%март 2009 г. | 8y 1mo | 5y | 13y 1moянв. 2001 г. - март 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.10%дек. 1987 г. | 4y 4mo | 3y 1mo | 7y 6moиюль 1983 г. - янв. 1991 г. | Black Monday1987 |
-64.76%окт. 2023 г. | 5y 10mo | — | 8y 7moянв. 2018 г. - сейчас | — |
-59.29%дек. 1994 г. | 10mo 19d | 2y 12mo | 3y 10moфевр. 1994 г. - дек. 1997 г. | — |
-49.38%сент. 1981 г. | 3mo 26d | 11mo 12d | 1y 3moиюнь 1981 г. - сент. 1982 г. | — |
Показатели просадок
| LUV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -56.78% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -9.10% | -24.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -18.90% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -25.43% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.76% | -33.92% | -30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.92% | -0.17% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -10.69% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 2.14% | +12.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Southwest Airlines Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Southwest Airlines Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LUV в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент P/E составляет 29.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LUV по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LUV по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у LUV коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LUV
Добавьте Southwest Airlines Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LUV