Сравнение LUNL с USOY
LUNL (Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - LUNL is a Leveraged Equities fund tracking the Intuitive Machines, Inc. (LUNR), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. LUNL is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LUNL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности LUNL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LUNL
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- -75.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNL и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | -52.41% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.38% |
Correlation
The correlation between LUNL and USOY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNL vs. USOY — Ранг доходности на риск
LUNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение LUNL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF (LUNL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNL и USOY
Максимальная просадка LUNL за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -21.19% | -60.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.16% | -21.19% | -60.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.44% | -6.63% | -29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 258.93% | 31.56% | +227.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 258.93% | 26.51% | +232.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 258.93% | 26.51% | +232.42% |
Сравнение комиссий LUNL и USOY
LUNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNL и USOY
LUNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
LUNL and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for LUNL.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.00% for LUNL.
LUNL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for LUNL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для LUNL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор