Сравнение LSIIX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
LSIIX управляется Natixis Investment Managers. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSIIX или FBGRX.
Основные характеристики
| LSIIX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.11% | 18.85% |
| Дох-ть за 1 год | 4.78% | 46.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.26% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 20.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.10% | 17.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 6.27% | 17.94% |
| Макс. просадка | -20.76% | -57.42% |
| Current Drawdown | -5.62% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между LSIIX и FBGRX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LSIIX и FBGRX
С начала года, LSIIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции LSIIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.10% против 17.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIIX и FBGRX
LSIIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSIIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIIX и FBGRX
Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FBGRX в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | 4.61% | 4.25% | 3.32% | 4.16% | 8.20% | 3.56% | 2.18% | 4.10% | 6.71% | 3.91% | 4.40% | 7.44% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.79% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок LSIIX и FBGRX
Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSIIX и FBGRX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что LSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.