Сравнение LSHAX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHAX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHAX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 19.68% против 10.76% соответственно.
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHAX и IMIDX
LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
LSHAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
LSHAX
IMIDX
Сравнение LSHAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHAX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.65 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 1.68 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHAX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LSHAX и IMIDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHAX и IMIDX
Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок LSHAX и IMIDX
Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHAX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -35.15% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -12.10% | -24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -34.88% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -35.15% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -9.61% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.93% | -7.26% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | 4.67% | +19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHAX и IMIDX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHAX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 8.22% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 14.16% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 20.85% | +19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 21.20% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 20.98% | +9.18% |